Naar hoofdinhoud
Uploaden via de portal

Uploaden via de portal

Upload documenten via de uploadfunctie in de portal.

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt 5 maanden geleden

Uploaden in TriFact365: 1. Selecteer een administratie, 2. selecteer een type document 3. wil je het document splitsen? - Bovenstaande selectie onthouden? 4. Selecteer bestanden of sleep hier je bestanden naartoe (max 20MB)

Documenten uploaden

  1. Klik op Uploaden (+) in het verticale menu.

  2. Heb je meer dan één administratie in jouw omgeving? Selecteer dan eerst de Administratie waaraan je het document wilt toevoegen.

  3. Selecteer vervolgens het Type document . Standaard staat ‘Inkoop’ geselecteerd.

  4. Bepaal of het document gesplitst moet worden. Standaard staat deze instelling op NEE.

    1. Bevat één document één factuur? Selecteer dan NEE.

    2. Bevat één document meerdere facturen? Selecteer dan JA.

  5. Selecteer je documenten of sleep deze naar het grijze vak. Klik op Afronden wanneer het uploaden voltooid is.

Selecties onthouden

Wil je liever andere standaard instellingen bij ‘Type’ en ‘Splitsen’? Pas dan de selecties aan en vink Bovenstaande selecties onthouden aan. Nadat je het uploaden hebt afgerond zullen deze selecties de volgende keer standaard ingevuld worden.

Aandachtspunten

  • Een bestand mag maximaal 20MB zijn.

  • Het is niet mogelijk om JA te selecteren bij splitsen wanneer je afbeeldingen wilt uploaden.

  • UBL-facturen kunnen alleen worden aangeleverd per e-mail. Bekijk onderstaand artikel voor meer informatie.
    Uploaden via e-mail

Gerelateerde artikelen

Uploaden via de mobiele app

Uploaden via e-mail

Uploaden via online (cloud) opslag

E-facturen ontvangen via Peppol

UBL-facturen uploaden

Veelgestelde vragen

TriFact365 accepteert de volgende bestandsformaten in de portal:
.bmp, .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .tif, .tiff, .xls, .xlsx.

Wil je UBL-facturen (.xml) uploaden? Deze kun alleen je per e-mail aanleveren. Bekijk onderstaand artikel voor meer informatie:

Uploaden via e-mail

  1. Upload originele bestanden

  2. Bestandsformaten als PDF en Word worden geüpload via de portal of via e-mail

  3. Upload bonnen met de TriFact365 mobiele app

Alle documenten die in TriFact365 zijn geüpload, ongeacht de wijze waarop, zijn zichtbaar bij Ontvangen documenten. Is een document gemarkeerd met een rood bolletje? Dan is deze niet verwerkt en is er een foutmelding vermeld. Controleer ook of er documenten op Uitval staan.

Was dit nuttig?

Nog hulp nodig? Vraag het team