Stamgegevens bijwerken
Zo haal je nieuwe en gewijzigde stamgegevens uit je boekhoudpakket op in TriFact365.
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 2 dagen geleden
Heb je in je boekhoudpakket iets gewijzigd of toegevoegd? Werk dan de stamgegevens in TriFact365 bij. TriFact365 haalt dan de nieuwe en gewijzigde gegevens op, zoals leveranciers, klanten, grootboekrekeningen, BTW-codes en boekjaren. Dat kan op twee manieren.
Optie 1: in het controlescherm
Ga naar de Werkvoorraad en klik bij een document op de status Controleren.
Klik in het controlescherm op Stamgegevens bijwerken. Op de knop zie je wanneer de stamgegevens voor het laatst zijn bijgewerkt.
Optie 2: in de instellingen van de administratie
Alleen een Beheerder kan de stamgegevens bijwerken via de instellingen van de administratie.
Klik bij de administratie op
•••→ Bewerken, of dubbelklik op de regel.Klik op het tabblad Administratiegegevens bovenaan op Stamgegevens bijwerken.
Veelgestelde vragen
Ik heb een nieuwe leverancier aangemaakt in mijn boekhoudpakket, maar ik zie die niet in TriFact365. Wat moet ik doen?
Ik heb een nieuwe leverancier aangemaakt in mijn boekhoudpakket, maar ik zie die niet in TriFact365. Wat moet ik doen?
Werk eerst de stamgegevens bij. Daarna kun je de nieuwe leverancier selecteren in het controlescherm. Dat geldt ook voor andere nieuwe gegevens in je boekhoudpakket, zoals klanten, grootboekrekeningen en BTW-codes.
Gerelateerde artikelen
Administratie-instellingen (overzicht)
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Vraag het team