Kristian van Dijk | TriFact365

Tess Hoogeboom

Net begonnen met TriFact365? Met deze informatie ga je snel aan de slag.

Beginnen met TriFact365

Voor je begint met TriFact365 kun je een aantal zaken controleren om zorg te dragen voor een optimale werking van TriFact365. 

Systeemeisen

Wanneer je voor de eerste keer inlogt in TriFact365 na het aanvragen van een proefversie, doorloop je een welkom-flow. In dit artikel vind je meer informatie over de verschillende stappen die je moet doorlopen.

Eerste keer inloggen

Net begonnen met TriFact365? Met deze start-up guide ga je snel aan de slag.

Contact

Zoek naar nuttige artikelen van ons team om een antwoord op je vraag te vinden.

Kennisbank

Systeemstatus

Ga naar TriFact365

Je kunt documenten op verschillende manieren naar TriFact365 uploaden Lees hier meer informatie over alle uploadmogelijkheden.

Uploaden en aanleveren

Lees hier meer informatie over de verschillende uploadmogelijkheden in TriFact365.

Uploaden

Uploaden via de portal

Uploaden via de mobiele app

Uploaden via e-mail

Upload een document die uit meerdere boekingsdocumenten bestaat en splits deze naar individuele documenten.

Documenten splitsen

Ontvangen e-mails

Hier kunnen beheerders alle ontvangen documenten binnen een administratie raadplegen.

Ontvangen documenten

Fouten en troubleshooting

Corrupt PDF-document aangeleverd

Zeer incidenteel kan TriFact365 een factuur niet verwerken. Deze factuur komt dan op Uitval te staan.

Uitgevallen documenten

Foutmelding: Remote server returned 550 5.7.520 Access denied

Foutmelding: “SPF check failed” bij uploaden van e-mail

Uploaden via e-mail: Controle op afzender uitschakelen

Nadat je ingelogd bent ga je automatisch naar het startscherm. Hier heb je toegang tot verschillende overzichten.

Overzichten

Huidige administratie

Home

Meldingen

Melding: Er zijn OAuth koppelingen waarvan de geldigheid is verlopen

Geüploade documenten komen automatisch in de Werkvoorraad terecht. Geboekte documenten zijn te vinden in het Archief.

Werkvoorraad en Archief

Werkvoorraad

Document van type veranderen

Documenten verplaatsen naar andere administratie

Documenten samenvoegen

Documenten op status 'Onderweg'

Archief

Data export

Alle informatie over het controleren en boeken van facturen en bonnetjes.

Controleren en boeken

Documenten boeken

Boekingsvoorstel controleren

Relaties aanmaken en wijzigen

Controle op dubbele facturen

Creditfacturen verwerken

Verlegde BTW

PDF-viewer

Rekenfunctie in de bedragvelden

Transitorisch boeken

Vreemde valuta

Weergaveopties

Herkenning verbeteren

Boekingsinstellingen

Audit trail meesturen met de boeking

Automatische regelherkenning

Factuurnummer als boekingsnummer gebruiken

Standaard betalingsreferentie instellen

Standaard dagboek instellen

Standaard factuuromschrijving instellen

Stamgegevens bijwerken

Algemene foutmeldingen

Foutmeldingen uit AccountView

Foutmeldingen uit AFAS

Foutmeldingen uit Exact Online

Foutmeldingen uit iMUIS Online / King Finance

Foutmeldingen uit King Business Software

Foutmeldingen uit Multivers / Boekhoud Gemak

Foutmeldingen uit SnelStart

Foutmeldingen uit Twinfield

Foutmeldingen uit Visma eAccounting

Documenten kunnen geautoriseerd en geprocureerd worden, zowel voor als na het boeken.

Autoriseren en procureren

Stel een autorisatieschema in en laat geüploade documenten autoriseren voordat ze geboekt worden. 

Autoriseren

Autorisatie inrichten

Documenten autoriseren

Stel procuratieschema's in en laat documenten en de bijbehorende boeking procureren, voor óf na het boeken.

Procureren

Procuratie inrichten

Documenten procureren

Afgekeurde documenten

Autorisatie- en Procuratie-overzicht

E-mailherinneringen

Voeg administraties toe aan TriFact365 om in te werken.

Administraties

Er zijn verschillende administratie-instellingen beschikbaar.

Administratie-instellingen

Administratie-instellingen (overzicht)

Administratienaam wijzigen

Periode-datumtabel

Vrijgesteld van BTW inschakelen

Nadat je een koppeling met een boekhoudpakket hebt gelegd, kun je één of meerdere administraties toevoegen.

Administratie toevoegen

Gebruikers toewijzen aan administraties

Administratie verwijderen

Raadpleeg alle informatie over de boekhoudpakketten waar TriFact365 mee koppelt.

Koppelingen

Algemene informatie

Koppeling verwijderen

Koppeling herstellen

Boekhoudpakket koppelen

Foutmelding: Deze koppeling heeft nog onderliggende administraties. Verwijder deze eerst.

AccountView

Instellingen voor AccountView

AFAS

Instellingen voor AFAS

Exact Online

Instellingen voor Exact Online

iMUIS Online / King Finance

Instellingen voor iMUIS Online / King Finance

King Business Software

Instellingen voor King Business Software

Multivers / Boekhoud Gemak

Instellingen voor Multivers / Boekhoud Gemak

SnelStart

Instellingen voor SnelStart

Twinfield

Instellingen voor Twinfield

Visma eAccounting

Instellingen voor Visma eAccounting

Voeg gebruikers toe, wijs gebruikersrechten toe en geef ze toegang tot één of meerdere administraties.

Gebruikers

Gebruiker toevoegen en activeren

Er zijn verschillende rollen en rechten toe te wijzen aan Gebruikers.

Gebruikersrechten

Persoonlijke instellingen

Gebruiker verwijderen

Inloggen en beveiliging

Inloggen en wachtwoord wijzigen

Twee-factor-authenticatie instellen

Wachtwoord vergeten

Foutmelding: Deze gebruiker heeft nog een rol in een workflow en kan niet worden verwijderd

Foutmelding: Geen administraties (Mobiele app)

Foutmelding: Je account is tijdelijk geblokkeerd. Probeer het na 5 minuten opnieuw.

Foutmelding: Je account is gedeactiveerd in verband met inactiviteit

Foutmelding: Name XXX is already taken. Email ‘YYY’ is already taken

Foutmelding: Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord.

Beheer en raadpleeg je bedrijfsgegevens, abonnement, facturen en overeenkomsten.