Huidige administratie

Het scherm Huidige administratie toont je eigen werkvoorraad, de werkvoorraad van de administratie, de te autoriseren en te procureren documenten per gebruiker, meldingen en snelkoppelingen.

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt 1 dag geleden

Het scherm Overzicht | Huidige administratie toont de te verwerken documenten in de geselecteerde administratie.

Werk je met één administratie in TriFact365? Dan is dit jouw startscherm.
Werk je met meerdere administraties in TriFact365? Je opent dit scherm vanaf Home door op de naam van een administratie te klikken.

Mijn werkvoorraad

Dit blok toont je eigen werkvoorraad als visuele workflow: per stap zie je hoeveel documenten op jou wachten. Klik op een tegel om direct het eerste document in die stap te openen, bijvoorbeeld in Autoriseren of Controleren.

Werkvoorraad per type document

Dit blok toont de werkvoorraad van de administratie, per type document en per status. Klik op een getal om de Werkvoorraad te openen, gefilterd op dat type document en die status. Klik rechtsboven op Werkvoorraad voor de volledige lijst met te verwerken documenten.

Te autoriseren en te procureren documenten per gebruiker

Deze twee tabellen tonen de vijf gebruikers met de meeste documenten die wachten op autorisatie of procuratie, en hoe lang die documenten al wachten: 0-7 dagen, 7-14 dagen, 14-30 dagen en 30+ dagen. Klik op Autorisatie-overzicht of Procuratie-overzicht voor alle documenten in de administratie die op autorisatie of procuratie wachten.

Alleen een Beheerder ziet Te autoriseren en te procureren documenten per gebruiker.

Meldingen

Rechts staan belangrijke meldingen, bijvoorbeeld over afgekeurde documenten, geblokkeerde koppelingen of koppelingen die verlopen zijn. Klik op een melding om naar de plek te gaan waar je het oplost.