Naar hoofdinhoud
Documenten procureren

Documenten procureren

Zo keur je boekingsvoorstellen goed of af die op jouw procuratie wachten, in de portal en in de mobiele app.

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt 1 dag geleden

Bij procureren keur je het boekingsvoorstel goed of af nadat het is gecontroleerd. Pas na goedkeuring gaat de boeking naar je boekhoudpakket. Procureren kan in de portal en in de mobiele app.

Procureren in de portal

Je komt op drie manieren bij de documenten die op jouw procuratie wachten:

  • Klik in Overzicht | Huidige administratie op de tegel Procureren.

  • Klik op Home in de tabel Werkvoorraad per administratie op het aantal in de kolom Procureren.

  • Ga naar de Werkvoorraad en klik op de status Procureren achter een document.

Heb je de rechten Toevoegen en Procureren? Dan zie je in de Werkvoorraad alle documenten die op procuratie wachten, niet alleen die voor jou. Lees meer in Gebruikersrechten.

Goedkeuren, afkeuren of overslaan

Rechts zie je het document, links de boekingsgegevens. Je kunt:

  • Goedkeuren: het document gaat naar de volgende fase van het procuratieschema, of na de laatste fase naar je boekhoudpakket.

  • Afkeuren: het document krijgt de status Afgekeurd. Lees meer in Afgekeurde documenten.

  • Overslaan: het document houdt de status Procureren, zodat je het later kunt bekijken.

Opmerking en Historie

Typ zo nodig een opmerking in het vak onder de boekingsgegevens. Na goedkeuren, afkeuren of overslaan staat je opmerking in de Historie rechts in het scherm.

Weergaveopties

Met de weergaveopties verander je de indeling van het scherm. Zet bijvoorbeeld het document links of pas de grootte aan. Lees meer in Weergaveopties.

Procureren in de mobiele app

  1. Tik op het beginscherm op Procureren.

  2. Kies de administratie. Je ziet het eerste document dat op jouw procuratie wacht.

Je kunt:

  • Goedkeuren: tik op de groene knop of veeg naar rechts.

  • Afkeuren: tik op de rode knop of veeg naar links.

  • Opmerking toevoegen: tik op Historie, typ je opmerking en tik op het papieren vliegtuigje.

  • Overslaan: tik op de drie puntjes en dan op Overslaan.

Wil je een melding op je telefoon als er documenten voor je klaarstaan? Ga in de app naar Instellingen → Pushnotificaties.

E-mailherinneringen

Je kunt ook een e-mail krijgen als er documenten op jouw procuratie wachten. Lees hoe in E-mailherinneringen.

Veelgestelde vragen

Een afgekeurd document krijgt de status Afgekeurd. Je kunt het daarna verwijderen of herstellen. Herstel je het, dan krijgt het weer de status Controleren, zodat je het boekingsvoorstel kunt aanpassen. Lees meer in Afgekeurde documenten.

Autoriseren gebeurt vóór het controleren. Je keurt het document goed of af zodra het in TriFact365 binnenkomt.

Procureren gebeurt ná het controleren. Je keurt het boekingsvoorstel goed of af. Na goedkeuring gaat de boeking naar je boekhoudpakket.

Gerelateerde artikelen

Afgekeurde documenten

Autorisatie- en procuratie-overzicht

Procuratieschema aanmaken en inrichten

Inboeken voor procuratie

Documenten met de status Niet ingeboekt

Was dit nuttig?

Nog hulp nodig? Vraag het team