Autorisatie- en procuratie-overzicht
Bekijk welke documenten op autorisatie of procuratie wachten, en stop of rond ze zo nodig af.
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 1 dag geleden
Als Beheerder zie je welke documenten op autorisatie of procuratie wachten, en wie er nog iets mee moet doen. Je opent de overzichten op Home, met de knoppen Autorisatie-overzicht en Procuratie-overzicht, of via Huidige administratie.
Autorisatie-overzicht
Het Autorisatie-overzicht toont alle documenten die op dit moment in de autorisatie zitten. Per document zie je het autorisatieschema en de gebruikers die nog moeten autoriseren.
Autorisatie stoppen
Je kunt de autorisatie van een of meer documenten stoppen:
Klik op
•••in de kolom Document en klik op Stoppen.Of vink meerdere documenten aan en klik in de taakbalk op Stoppen.
De documenten krijgen de status Afgekeurd. Je kunt ze herstellen, zodat ze opnieuw door de autorisatie gaan. Lees hoe in Afgekeurde documenten.
Procuratie-overzicht
Het Procuratie-overzicht toont alle documenten die op dit moment in de procuratie zitten. Per document zie je het procuratieschema en de gebruikers die nog moeten procureren.
Procuratie stoppen
Je kunt de procuratie van een of meer documenten stoppen:
Klik op
•••in de kolom Document en klik op Stoppen.Of vink meerdere documenten aan en klik in de taakbalk op Stoppen.
De documenten krijgen weer de status Controleren. Als het nodig is, controleer je het boekingsvoorstel en bied je het opnieuw aan voor procuratie.
Definitief maken
Je kunt documenten ook definitief maken. Ze gaan dan naar het Archief, zonder dat ze naar je boekhoudpakket worden gestuurd.
Klik op
•••in de kolom Document en klik op Definitief maken.Of vink meerdere documenten aan en klik in de taakbalk op Definitief maken.
Een document dat je definitief maakt, wordt niet naar je boekhoudpakket gestuurd. Doe dit alleen als de boeking niet nodig is of al op een andere manier in je boekhoudpakket staat.
Gerelateerde artikelen
Autorisatieschema aanmaken en inrichten
Procuratieschema aanmaken en inrichten
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Vraag het team