Administratie-instellingen (overzicht)

Per administratie kun je instellingen vastleggen die het verwerken van facturen sneller en eenvoudiger maken. In dit artikel vind je waar ze staan, met een verwijzing naar het artikel per instelling.

Overzicht van administraties

Ga naar Instellingen (tandwiel) → Administraties. Je ziet alle administraties in je TriFact365-omgeving.

• Mailbox: het e-mailadres van de administratie voor het aanleveren van documenten. Kopieer het adres met het kopieericoon rechts in de kolom.

• Koppeling: de omschrijving van de koppeling met het boekhoudpakket.

• Autorisatie, Procuratie, Inboeken voor procuratie en E-mailherinnering: met deze vinkjes zet je de functie aan voor de administratie.

Klik op ••• → Bewerken of dubbelklik op de regel van de administratie om de overige instellingen te bekijken en te wijzigen. Welke tabbladen en instellingen je ziet, hangt af van je boekhoudpakket.

Administratiegegevens

Op dit tabblad staan de basisgegevens van de administratie, zoals de omschrijving en de code. Bij sommige boekhoudpakketten zie je ook het BTW-nummer, het KvK-nummer en het IBAN. Hier kun je:

• Stamgegevens bijwerken

• Administratienaam wijzigen

Gebruikers

Op dit tabblad beheer je welke gebruikers toegang hebben tot deze administratie. Lees meer in Gebruikers toewijzen aan administraties.

Boekingsinstellingen

Op dit tabblad staan de volgende instellingen.

Uploadinstellingen

• Uploaden via e-mail: Controle op afzender uitschakelen

Boekingsinstellingen

• Audit trail meesturen met de boeking

• Automatische regelherkenning

• Factuurnummer als boekingsnummer gebruiken

• Standaard betalingsreferentie instellen

• Standaard factuuromschrijving instellen

• Standaard dagboek instellen

• PDF terugvinden in AFAS Profit (dossiernummers voor inkoop- en verkoopfacturen)

• Vrijgesteld van BTW inschakelen

Procuratie-instellingen

• Inboeken voor procuratie

• Procuratie overslaan

Type documenten

Op dit tabblad leg je vast welke typen documenten in deze administratie geüpload mogen worden. Standaard gelden de omgevingsinstellingen. Wil je het voor deze administratie anders? Dan pas je het hier aan. Lees meer in Type documenten.

Stamgegevens

Onder Stamgegevens bekijk je de gegevens uit je boekhoudpakket op de tabbladen:

• BTW-codes

• Dagboeken (of Balansrekeningen)

• Periode-datumtabel: lees meer in Periode-datumtabel

Gerelateerde artikelen

Administratie toevoegen

Administratie verwijderen

Omgevingsinstellingen

Gebruikers toewijzen aan administraties