Tips voor het inrichten van een procuratieschema
Zo richt je een procuratieschema in dat past bij de route van je documenten, met vier voorbeelden.
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 1 dag geleden
Hoe je een procuratieschema inricht, hangt af van de route die een document moet afleggen. Die verschilt per organisatie. Hieronder lees je welke keuzes je hebt en zie je vier veelvoorkomende voorbeelden.
Fases
Met de fases in de werkstroom bepaal je in welke volgorde er geprocureerd wordt. Een document gaat eerst langs fase 1. Is die fase klaar, dan gaat het door naar fase 2, enzovoort. Een werkstroom heeft maximaal 5 fases.
Maakt de volgorde niet uit en mogen de procurators tegelijk goedkeuren? Zet ze dan allemaal in dezelfde fase.
Alle gebruikers of Eén gebruiker
Staat er meer dan één gebruiker in een fase? Kies dan bij Verplichte goedkeuring door:
Alle gebruikers: alle gebruikers in deze fase moeten goedkeuren.
Eén gebruiker: één van de gebruikers in deze fase moet goedkeuren.
Voorbeeld 1: één procurator
Eén persoon moet het document goedkeuren. Zet die gebruiker in fase 1.
Voorbeeld 2: meerdere procurators na elkaar
Gebruiker 1 keurt het document als eerste goed, daarna gebruiker 2. Zet gebruiker 1 in fase 1 en gebruiker 2 in fase 2.
Voorbeeld 3: meerdere procurators, één akkoord is genoeg
Meerdere mensen mogen het document goedkeuren, maar één akkoord is genoeg. Zet ze allemaal in fase 1 en kies Eén gebruiker.
Voorbeeld 4: meerdere procurators, iedereen moet akkoord geven
Meerdere mensen moeten het document goedkeuren, in willekeurige volgorde. Het document gaat pas verder als iedereen akkoord heeft gegeven. Zet ze allemaal in fase 1 en kies Alle gebruikers.
Weet je niet zeker hoe je het procuratieschema het beste inricht? Neem dan contact op met onze support. We helpen je graag.
Gerelateerde artikelen
Procuratieschema aanmaken en inrichten
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Vraag het team