Omgevingsinstellingen

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt Ongeveer 2 maanden geleden

Preview

Deze functionaliteit is op dit moment als preview-functie beschikbaar. Heb je de preview-functies nog niet aangezet voor jouw gebruiker? Ga in de portal naar de Persoonlijke instellingen en zet ‘Preview-functies’ op JA.

Via Instellingen > Omgeving kunnen Beheerders vastleggen welke type documenten geüpload mogen worden in TriFact365.

  • Dubbelklik op een regel om een type document op Toegestaan of Niet toegestaan te zetten, of klik op de dropdown.

  • Klik op de ellipsis (•••) om een volledige categorie op Toegestaan of Niet toegestaan te zetten.

Administratie-instellingen

Aanvullend is het mogelijk om afwijkende instellingen te verrichten op administratieniveau.

  • Klik hier voor een lijst met alle type documenten die beschikbaar zijn.

Uploaden

Gebruikers die het recht ‘Toevoegen’ hebben en de Preview-functies ingeschakeld hebben, kunnen de toegestane documenten uploaden. De nieuwe type documenten kunnen alleen geüpload worden in de portal, niet via de e-mail of mobiele app.

De geüploade documenten kunnen geraadpleegd worden in het scherm Ontvangen documenten in TriFact365. Alleen inkoop- en verkoopfacturen komen in de Werkvoorraad beschikbaar om te verwerken naar het boekhoudpakket.