Naar hoofdinhoud
Preview-functies

Omgevingsinstellingen

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt 1 dag geleden

Deze functionaliteit is op dit moment als preview-functie beschikbaar. Heb je de preview-functies nog niet aangezet voor jouw gebruiker? Ga naar Gebruikersicoon → Persoonlijke instellingen en zet Preview-functies op Ja.

Via Instellingen (tandwiel) → Omgeving kunnen Beheerders vastleggen welke type documenten geüpload mogen worden in TriFact365.

  • Dubbelklik op een regel om een type document op Toegestaan of Niet toegestaan te zetten, of klik op de dropdown.

  • Klik op de ellipsis ••• om een volledige categorie op Toegestaan of Niet toegestaan te zetten.

Administratie-instellingen

Je kunt ook afwijkende instellingen vastleggen op administratieniveau.

Uploaden

Gebruikers die het recht ‘Toevoegen’ hebben en de Preview-functies ingeschakeld hebben, kunnen de toegestane documenten uploaden. De nieuwe type documenten kunnen alleen in de portal geüpload worden, niet via e-mail of de mobiele app.

De geüploade documenten vind je in het scherm Ontvangen documenten in TriFact365. Alleen inkoop- en verkoopfacturen komen in de Werkvoorraad beschikbaar om te verwerken naar het boekhoudpakket.

Was dit nuttig?

Nog hulp nodig? Vraag het team