Document van type veranderen
Is een document als het verkeerde type geüpload, bijvoorbeeld als inkoop- in plaats van verkoopfactuur? Zo verander je het type.
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 1 dag geleden
Soms is een document als het verkeerde type geüpload, bijvoorbeeld als inkoopfactuur terwijl het een verkoopfactuur is, of andersom. Dan verander je het type. Het document gaat daarna terug naar de status Herkenning en wordt opnieuw herkend als het nieuwe type.
Vanuit het controlescherm
Klik in de taakbalk op Type veranderen. TriFact365 verandert het type op de achtergrond en jij gaat door naar het volgende document.
Vanuit de Werkvoorraad
Klik in de kolom Document op ••• → Type veranderen. Wil je meerdere documenten tegelijk veranderen? Vink ze aan en klik in de taakbalk op Type veranderen.
Heeft een document de status Procureren, dan kun je het type niet meer veranderen.
Veelgestelde vragen
Hoe voorkom ik dat een factuur die ik mail als het verkeerde type wordt geüpload?
Hoe voorkom ik dat een factuur die ik mail als het verkeerde type wordt geüpload?
Begint het onderwerp van de e-mail met verkoop, dan wordt de factuur een verkoopfactuur. Begint het met inkoop of een ander woord, dan wordt het een inkoopfactuur. Lees meer in Uploaden via e-mail.
Gerelateerde artikelen
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Vraag het team