Standaard betalingsreferentie instellen
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 20 dagen geleden
Let op
Deze instelling is alleen beschikbaar voor AccountView, AFAS Profit, Multivers / Boekhoud Gemak, Exact Online en Twinfield
In het boekingsscherm is het voor een aantal boekhoudpakketten mogelijk om een betalingsreferentie mee te geven met de boeking. Je kunt een standaard betalingsreferentie instellen op administratie- én relatieniveau. Lees hieronder verder hoe je dit kunt instellen.
Administratie-instellingen
Ga naar Instellingen (tandwiel) → Administraties en dubbelklik op de administratie.
Op het tabblad Instellingen vind je onder Boekingsinstellingen twee velden voor het instellen van een betalingsreferentie.
De te selecteren labels hebben betrekking op de velden die in het boekingsscherm worden vastgesteld. Wanneer je de boeking doorstuurt naar Procuratie of de boekhouding, worden deze labels geconverteerd naar de waarde die in de bijbehorende velden waren ingevuld.
Controlescherm
Via de stamgegevens van de relatie is het mogelijk om ook een standaard betalingsreferentie in te stellen. Ook hier kun je de betreffende labels invullen.
Vervolgens wordt de ingestelde betalingsreferentie ingevuld op de boeking. Uiteraard is het ook mogelijk om handmatig een betalingsreferentie toe te voegen door deze te kopiëren van het document of zelf in te typen.
Heb je zowel op administratie- als relatieniveau een betalingsreferentie ingesteld? Dan wordt de betalingsreferentie van de relatie overgenomen op de boeking.
Betalingsreferentie in boekhoudpakket
Het hangt van je boekhoudpakket af, waar je de betalingsreferentie terug kan vinden.