Naar hoofdinhoud
Gebruikers

Gebruikersrechten

Je kunt gebruikers verschillende rollen en rechten geven.

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt 1 dag geleden

Gebruikersrollen

Er is altijd één Eigenaar. De Eigenaar is verantwoordelijk voor het abonnement. Via het gebruikersicoon in de blauwe menubalk ziet de Eigenaar de Accountgegevens en het Factuuroverzicht, en kan hij de accountgegevens wijzigen, zoals het factuuradres.

Een Beheerder ziet alle administraties, documenten en instellingen, en kan bijna alles in TriFact365. De uitzondering is autorisatie en procuratie: om documenten te autoriseren of te procureren, moet een Beheerder ook in het autorisatie- of procuratieschema staan.

Beheerdersrol toewijzen

De Eigenaar of een Beheerder kan een andere gebruiker Beheerder maken.

  1. Ga naar Instellingen (tandwiel) → Gebruikers.

  2. Klik op ••• → Bewerken bij de gebruiker.

  3. Vink Beheerder aan en klik op Opslaan.

Eigenaar wijzigen

Alleen de huidige Eigenaar kan de rol van Eigenaar overdragen aan een andere gebruiker.

  1. Ga naar Instellingen (tandwiel) → Gebruikers.

  2. Klik op ••• → Bewerken bij de gebruiker die Eigenaar wordt, of maak een nieuwe gebruiker aan.

  3. Zet Eigenaar op Ja en klik op Opslaan.

Gebruikersrechten

Voor gebruikers die documenten aan TriFact365 toevoegen, via Uploaden in het menu of via de mobiele app.

Voor gebruikers die boekingsvoorstellen controleren en naar het boekhoudpakket sturen, na een eventuele autorisatie. Ze openen de documenten met de status Controleren via Home of de Werkvoorraad.

Voor gebruikers met het recht Controle die in het controlescherm ook relaties (leveranciers en klanten) mogen aanmaken of wijzigen.

Voor gebruikers die alle documenten in de Werkvoorraad en het Archief mogen zien en verwijderen. Handig voor gebruikers die documenten moeten kunnen verwijderen zonder Beheerder te zijn.

Voor gebruikers die documenten goedkeuren of afkeuren tijdens de autorisatie, voordat ze gecontroleerd worden. Ze openen de documenten met de status Autoriseren via Home of de Werkvoorraad.

Voor gebruikers die boekingsvoorstellen goedkeuren of afkeuren tijdens de procuratie, nadat ze gecontroleerd zijn. Ze openen de documenten met de status Procureren via Home of de Werkvoorraad.

Voor gebruikers die het volledige Archief mogen zien van de administraties waar ze toegang toe hebben.

Voor gebruikers die via Ontvangen e-mails de ontvangen e-mails mogen zien van de administraties waar ze toegang toe hebben. Ze zien welke e-mails binnen zijn gekomen en of alle bijlagen verwerkt zijn.

Veelgestelde vragen

Alleen de huidige Eigenaar kan deze rol overdragen. Ga naar Instellingen (tandwiel) → Gebruikers en klik op ••• → Bewerken bij de gebruiker die Eigenaar wordt, of maak een nieuwe gebruiker aan. Zet Eigenaar op Ja en klik op Opslaan.

Een Beheerder van jullie TriFact365-omgeving ziet de gebruikersrollen via Instellingen (tandwiel) → Gebruikers. Daar staat welke gebruiker Eigenaar van het abonnement is.

Was dit nuttig?

Nog hulp nodig? Vraag het team