Relaties aanmaken en wijzigen
Zo maak je in het controlescherm een nieuwe relatie aan of wijzig je de gegevens, en zo herkent TriFact365 relaties beter.
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 1 dag geleden
In het controlescherm kun je een relatie (leverancier of klant) aanmaken of de gegevens ervan wijzigen. TriFact365 slaat de relatie direct op in TriFact365 én in je boekhoudpakket.
Nieuwe relatie aanmaken
Vindt TriFact365 de relatie niet, dan is het veld Leverancier of Klant rood omlijnd. Klik op het potloodje om een nieuwe relatie aan te maken, vul de gegevens in en klik op Opslaan.
Relatie wijzigen
Klik op het potloodje naast de relatie, vul de gegevens aan of wijzig ze, en klik op Opslaan. De wijzigingen staan direct in je boekhoudpakket.
Heb je de relatie in je boekhoudpakket gewijzigd? Haal de wijziging dan op met Stamgegevens bijwerken. Zie Stamgegevens bijwerken.
Voorstel voor een nieuwe relatie
Kent je administratie de leverancier of klant nog niet? Dan stelt TriFact365 voor om een nieuwe relatie aan te maken. Je ziet de melding Onderstaande relatie is niet gevonden in de administratie, wil je deze opslaan als nieuwe relatie?
Klik op Opslaan om de relatie met de stamgegevens op te slaan in TriFact365 en in je boekhoudpakket.
Controleer eerst of de relatie echt nieuw is. Zoek in het veld Leverancier of Klant op de naam van de voorgestelde relatie.
TriFact365 maakt de relatie niet automatisch aan. Zo voorkomen we dubbele relaties in je boekhouding. Een bestaande relatie kan in je administratie bijvoorbeeld onder een iets andere naam staan. Jij bepaalt of de relatie echt nieuw is.
Hoe herkent TriFact365 een relatie?
TriFact365 zoekt een bestaande relatie op deze gegevens, in deze volgorde: KvK-nummer, BTW-nummer, IBAN en adres. Zo verbeter je de herkenning:
Vul bij elke relatie zo veel mogelijk stamgegevens in, vooral KvK-nummer, BTW-nummer en IBAN.
Controleer regelmatig of de stamgegevens nog kloppen met wat er op de facturen staat.
Voorkom dubbele relaties: controleer bij een voorstel voor een nieuwe relatie eerst of die al bestaat.
Gerelateerde artikelen
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Vraag het team