Relaties aanmaken en wijzigen

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt 25 dagen geleden

In TriFact365 kan je relaties aanmaken en wijzigen.

Nieuwe relatie aanmaken

Wordt een relatie niet gevonden door TriFact365, dan wordt het veld leverancier of klant rood omlijnd. Door op het potloodje te klikken kan je zelf een nieuwe relatie aanmaken.

Veld Leverancier is leeg en rood omrand.

Relatie wijzigen

Wijzigen de gegevens van een relatie? Dan kan je deze makkelijk aanpassen in TriFact365. Klik op het potloodje naast de relatie. Vul de gegevens aan, of wijzig ze en klik dan op opslaan. Deze wijzigingen worden dan direct doorgevoerd in het boekhoudpakket.

Leverancier en IBAN nummer zijn zichtbaar omdat relatie succesvol is gematcht

Automatisch voorstel voor aanmaken nieuwe relatie

Note

Controleer of het daadwerkelijk een nieuwe relatie betreft. Doe dit door in het veld Leverancier/Klant te zoeken op de naam van de voorgestelde relatie.

Indien een leverancier niet bekend is binnen jouw administratie, kan TriFact365 automatisch een voorstel presenteren om deze nieuwe relatie aan te maken in jouw administratie. Je krijgt dan onderstaande melding:

Onderstaande relatie is niet gevonden in de administratie, wil je deze opslaan als nieuwe relatie?

Wanneer je op Opslaan klikt, wordt de relatie met bijbehorende stamgegevens opgeslagen in TriFact365 én het gekoppelde boekhoudpakket.

Waarom maakt TriFact365 niet automatisch de relatie aan?

Wij willen voorkomen dat per ongeluk, automatisch, een dubbele relatie wordt aangemaakt in jouw boekhouding. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin je een relatie net een andere naam hebt gegeven in de administratie. Je kunt in dit geval zelf nog bepalen of deze relatie echt nieuw is en vervolgens aangemaakt moet worden

Hoe worden mijn relaties het beste herkend?

  1. Zorg dat zoveel mogelijk stamgegevens zijn ingevuld bij een relatie (leverancier/klant).

    • bv. (Bedrijfs)Naam, adres, bankrekening, KvK-, BTW- en IBAN-nummer.

  2. Controleer regelmatig de stamgegevens of ze nog actueel zijn.

    • Gegevens op het document en in de stamgegevens dienen overeen te komen.

  3. Vermijd de aanwezigheid van dubbele relaties.

    • Nieuwe relatie voorgesteld? Controleer of deze niet al beschikbaar is.