Uploaden via de portal
Zo upload je documenten via de portal, en zo onthoud je je vaste keuzes voor type document en splitsen.
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 1 dag geleden
Via de portal upload je documenten direct in TriFact365.
Documenten uploaden
Klik in het verticale menu op Uploaden (+).
Heb je meer dan één administratie? Kies dan eerst de Administratie.
Kies het Type document. Standaard staat Inkoop geselecteerd. Sommige typen komen na het uploaden alleen in Ontvangen documenten; zie Type documenten.
Kies of het document gesplitst moet worden. Bevat één bestand één factuur, kies dan Nee (standaard). Bevat één bestand meerdere facturen, kies dan Ja; zie Documenten splitsen.
Selecteer je bestanden of sleep ze naar het grijze vak.
Klik op Afronden als het uploaden klaar is.
Selecties onthouden
Wil je bij Type document en Splitsen standaard iets anders? Pas de selecties aan en vink Bovenstaande selecties onthouden aan. De volgende keer staan ze dan al ingevuld.
Een bestand mag maximaal 20 MB zijn.
Bij afbeeldingen kun je bij Splitsen niet Ja kiezen.
UBL-facturen (.xml) kun je niet via de portal uploaden. Lever ze aan per e-mail of via Peppol; zie UBL-facturen uploaden.
Veelgestelde vragen
Welke bestandsformaten kan ik uploaden?
Welke bestandsformaten kan ik uploaden?
Via de portal kun je deze formaten uploaden: .bmp, .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .tif, .tiff, .xls en .xlsx. UBL-facturen lever je aan per e-mail of via Peppol.
Hoe zorg ik dat mijn documenten goed herkend worden?
Hoe zorg ik dat mijn documenten goed herkend worden?
Upload het originele bestand, bijvoorbeeld de PDF die je van de leverancier kreeg, en geen scan of foto daarvan.
Bonnen en andere papieren documenten upload je het beste met de mobiele app.
Het document dat ik heb geüpload staat niet in de werkvoorraad. Wat nu?
Het document dat ik heb geüpload staat niet in de werkvoorraad. Wat nu?
Alle geüploade documenten staan in Ontvangen documenten. Heeft een document een rood bolletje? Dan is het niet verwerkt en staat de reden erbij. Kijk ook bij Uitgevallen documenten.
Gerelateerde artikelen
Uploaden via online (cloud) opslag
E-facturen ontvangen via Peppol
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Vraag het team